Anthropic 畫了兩張 2028 AI 世界地圖，臺灣在哪裡？

Anthropic，就是做 Claude 的那家公司，5 月 14 日發布了一份不太像 AI 公司會寫的報告。

這份名為〈2028: Two Scenarios for Global AI Leadership〉的研究報告，不談模型架構，不談 benchmark 跑分，而是直接攤開一張地緣政治地圖：兩年後的 2028 年，AI 的主導權會落在民主國家還是威權體制手中？答案取決於一個變數，那就是先進半導體晶片。報告的論點不算新鮮，但由 Anthropic 這個量級的公司正式發表，意義不同。報告還明確點名台積電、三星、ASML 為「民主陣營」的關鍵資產。從臺灣的角度讀這份報告，問題不只是「誰會贏」，而是「臺灣在這張地圖上的位置，到底是盟友、棋子，還是籌碼？」

報告的核心論點：誰掌握算力，誰就掌握 AI

Anthropic 的核心論述很直白：過去十年，AI 模型的能力與投入的運算資源高度正相關。更多的晶片、更大的算力，就意味著更強的模型。這個規律被稱為 Scaling Laws，至今沒有失效的跡象。既然算力決定一切，那誰控制了先進半導體的供應鏈，誰就掌握了 AI 的未來。

報告指出，目前民主國家在這條供應鏈上占據壓倒性優勢。NVIDIA 和 AMD 設計最先進的 AI 晶片，台積電和三星負責製造，荷蘭 ASML 提供不可替代的極紫外光（EUV）光刻設備。這些公司全部位於美國及其盟國境內。報告引用了一個數據佐證這個差距：華為 2026 年的晶片產出，僅相當於 NVIDIA 整體運算效能的 4%，到 2027 年更將降至 2%。中國 AI 業界領袖也公開承認出口管制帶來的衝擊「巨大，真的巨大」。

但 Anthropic 要強調的不是「我們已經贏了」，而是「如果不採取行動，這個優勢可能保不住」。報告認為 2026 年是關鍵的窗口期，算力供給正在快速擴張，AI 已經開始加速自身的研發進程。如果在這個節點確立領先，優勢可以自我強化；如果錯過，差距可能快速縮小。

情境一：民主陣營的 AI 黃金時代

在 Anthropic 描繪的第一種情境中，美國到 2028 年成功鞏固了 AI 領先地位。美國 AI 模型在智慧水準上維持 12 到 24 個月的領先差距，而且這個差距還在擴大。美國 AI 成為全球基礎設施的骨幹，各國政府和企業優先採用美國技術，因為它在能力上遙遙領先。

這個情境的邏輯是一個自我強化的循環。美國掌握最強的模型，全球客戶帶來營收和資料回饋，公司投入更多資源研發下一代模型。頂尖 AI 人才被吸引到民主國家的創新中心，進一步拉開技術差距。在安全領域，先進 AI 增強了民主國家的網路防禦能力，形成有效的威懾效果。美國得以用技術優勢為籌碼，主導全球 AI 治理規範的制定。

對臺灣來說，情境一是最有利的劇本。台積電作為先進晶片的核心製造商，其戰略價值在這個情境中達到頂峰。當全球都需要最先進的 AI 晶片，而這些晶片幾乎只有台積電能做，臺灣的地緣政治重要性不言而喻。但即使在這個「最好」的情境中，也有值得警惕的信號。台積電已宣布在美國投資一千億美元建設八座晶圓廠，美方也持續施壓要求關鍵測試和封裝作業回到美國本土。換句話說，民主陣營的「勝利」不必然等於臺灣的「勝利」，因為美國追求的是在自己領土上複製台積電的能力。

情境二：中國追上來了

第二種情境令人不安。由於政策漏洞未能封堵，中國 AI 實驗室透過多種管道持續取得先進算力，最終在 2028 年接近美國的技術水準。

報告指出中國追趕的三條路徑。第一是走私，透過第三國轉運取得管制晶片。美國聯邦檢察官已起訴美超微（Supermicro）共同創辦人，涉嫌將價值 25 億美元的先進伺服器轉移到中國。第二是利用海外資料中心，中國企業在新加坡、馬來西亞等地租用含有先進晶片的雲端設施，繞過出口管制。第三是所謂的「蒸餾攻擊」，中國實驗室建立假帳號大量擷取美國 AI 模型的輸出，再用這些資料訓練自己的模型，以低得多的成本複製美國的能力。中國官方媒體甚至公開稱這種做法是中國 AI 實驗室依賴的「後門」。

在這個情境中，中國 AI 雖然在頂尖能力上仍略遜一籌，但靠著價格優勢和與既有基礎設施的相容性，在全球市場大量擴散。發展中國家選擇更便宜的中國 AI 方案，北京透過提供 AI 服務和基礎設施擴大影響力。更讓 Anthropic 擔心的是軍事應用：報告指出，當新模型達到自主目標瞄準等新能力時，威權體制可以在幾週內將其部署到戰場，民主國家則需要數年的審議程序。

對臺灣而言，情境二的風險不只是「中國變強」。當中國不再高度依賴美國的 AI 技術，它對台積電晶片的需求也會降低，這反而可能削弱臺灣作為「矽盾」的戰略價值。

臺灣的位置：不只是供應商

讀完 Anthropic 的報告，最明顯的感受是：臺灣被提到了，但只是以「被需要的資產」的身分出現。報告談的是美國的政策選擇，臺灣在其中的角色更接近「被保護的供應鏈節點」，而非有自主意志的戰略夥伴。

但現實中的臺灣半導體產業，正處於前所未有的強勢位置。台積電 2026 年第一季營收達 356 億美元，年增 35%，獲利年增 58%。在先進製程領域，台積電的全球市佔率超過 90%，晶圓代工整體市佔率也高達 72%。2nm 和 A16 節點的產能預計在 2026 到 2028 年間以 70% 的年複合成長率擴張。Counterpoint Research 估計，台積電在 AI 伺服器運算晶片和客製 AI 處理器的製造市佔率高達 99%。台積電今年更將全球半導體市場預測從 1 兆美元上修至 1.5 兆美元，主要驅動力就是 AI。

這些數字說明臺灣不是被動的棋子，而是整場 AI 競賽中最關鍵的瓶頸。沒有台積電，NVIDIA 的 AI 晶片無法量產，Anthropic 自己的模型也跑不起來。但這個「被需要」的位置同時帶來了壓力。美國的出口管制框架將臺灣列入第一級（完全豁免），這是好消息。但另一方面，美方正在要求關鍵的測試和驗證程序在美國境內完成，臺灣封測產業面臨排擠效應。台積電的千億美元美國投資計畫，本質上就是在美國複製臺灣的半導體生態系。長遠來看，臺灣的角色可能從「不可替代的製造者」逐漸轉變為「眾多製造據點之一」。

報告背後的政治脈絡

任何政策報告都有其發表的動機和脈絡，Anthropic 這份也不例外。

首先是時機。報告發布當天（5 月 14 日），恰好就是美國批准向阿里巴巴、騰訊等十家中國企業銷售 NVIDIA H200 晶片的消息見報。Anthropic 一邊主張「必須加強出口管制」，現實卻正往鬆綁的方向走。更出人意料的是，北京方面隨即指示中國企業不要購買，習近平明確表態「要發展自主 AI 晶片技術」。報告呼籲堵住的那些漏洞，有些可能正在被中國自己「堵上」，只不過理由完全不同。

其次是利益。Anthropic 作為美國前沿 AI 公司，自然希望維持美國在 AI 領域的主導地位。批評者直言，這份報告的本質是「監管俘獲」（regulatory capture），透過渲染中國威脅來為自身爭取更有利的政策環境。Anthropic 在公開場合呼籲政府監管 AI，但在閉門的國會會議中，據報導他們對強制性的測試和審計標準持保留態度，傾向推動更寬鬆的自願性規範。公司與美國國防部的合作關係，也引發了「選擇性美德」的討論。

這不是說報告的分析毫無價值。Anthropic 提出的許多觀察，例如算力與模型能力的正相關、蒸餾攻擊的規模、晶片走私的嚴重性，都有其事實基礎。但讀者需要意識到，這是一家市值數百億美元的公司在進行政策遊說，而不是一份中立的學術研究。

臺灣需要自己的 AI 地圖

Anthropic 這份報告最大的價值，在於它提供了一個清晰的框架來思考 AI 時代的地緣政治格局。但臺灣不能只是被動地出現在別人畫的地圖上。

中國正全力衝刺 AI 晶片自給率，目標是 2026 年達到 80%，2028 年全面自主。華為計畫年底前量產 75 萬片昇騰 950PR 晶片，深圳已啟用首個搭載華為先進晶片的萬卡 AI 叢集。中國業者自己承認在技術上仍落後全球 5 到 10 年，但他們的策略從來不是追求單晶片性能的對等，而是靠數量、系統整合和軟體優化來彌補差距。即使這些目標未必完全如期實現，方向是明確的：中國正在系統性地降低對台積電的依賴。

如果 Anthropic 的情境一成真，臺灣的晶片仍然是全世界搶著要的稀缺資源。但如果情境二甚至更極端的狀況發生，中國在某種程度上實現了晶片自主，臺灣的「矽盾」就不再是萬能的保護傘。

臺灣的半導體優勢是真實的，但它不是永久的。接下來的兩年，臺灣需要做的不只是繼續生產全世界最先進的晶片，還要思考如何從「AI 供應鏈的上游」走向「AI 應用和治理的參與者」。當全世界都在搶 AI 的主導權時，只會做晶片是不夠的。Anthropic 畫了兩張 2028 年的地圖，但臺灣需要的，是一張自己的。